Wie erhalte ich als Mandant einen Account?

Sie gehen zur Registrierung und registrieren Ihren persönlichen Mandanten Account. Der Begriff Mandant ist die allgemeine Bezeichnung für Kunden aus der Sicht von Buchhaltern, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Deshalb orientieren wir uns auch an diesen Begriffen.

Was Sie tun müssen

1. In der Registrierung geben Sie Ihre E-Mail Adresse und Ihr gewünschtes Passwort ein. Daraufhin wählen Sie den Kontotyp ‚Mandant‘, der bereits voreingestellt ist. Dann teilen Sie uns bitte noch mit, woher Sie uns kennen und bestätigen die Geschäftsbedingungen sowie Datenschutzbestimmungen.
2. Sie erhalten eine E-Mail zur Aktivierung und Bestätigung Ihres Kontos. Klicken Sie hierin auf den Aktivierungs-Link. Anschließend können Sie sich in Ihrem Konto erstmals anmelden.
3. Sicherheit wird bei uns sehr groß geschrieben. Deshalb erhalten Sie in der anschließenden Maske die Möglichkeit, so genannte Schlüsselpaare zu bilden. Mit diesen haben Sie ausschließlich Zugriff über Ihren Browser auf Ihr Konto. Wenn Sie einen anderen Browser nutzen, müssen Sie nach Anmeldung die Schlüsselpaare übertragen. Die Anleitung dazu wird Ihnen nach der Anmeldung in einem anderen Browser angezeigt. Folgen Sie den Schritten.
4. Sobald Sie die Schlüsselpaare erstellt haben, gelangen Sie erstmals in Ihre Konto-Oberfläche als Mandant.
5. Auf der linken Seite finden Sie die Navigation. Im Kopf rechts finden Sie das Profil-Icon. Sobald Sie hierauf klicken, gelangen Sie direkt in Ihre Konto-Einstellungen.

Zu den Modul-Funktionen

Als Module bezeichnen wir die Funktionen innerhalb der Software-Anwendung. Wir haben diese bewusst sehr reduziert gestaltet, um Ihnen den Blick für das Wesentliche zu schaffen. Das Wesentliche ist der Upload von Belegen. Deshalb finden Sie rechts oben neben Ihrem Profil-Icon die Funktion neue Dokumente zu erfassen. Probieren Sie es gleich einmal aus.